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久远银海(002777)2020年中报点评:疫情影响逐步消退全年业绩保增长可期

时间:2020-09-18 01:55人气:编辑:admin

事件

公司公布2020 年中报陈诉期内公司实现营业收入3.11亿元同比下降8.82%;利润总额0.67亿元同比下降13.45%;归属于上市公司股东的净利润0.58亿元同比下降6.68%谋划运动发生的现金流量净额-0.98亿元同比增长34.75%。2020上半年公司毛利率为58.18%(1.04厘(净利率为19.09%(0.20厘(销售用度率为12.82%(0.88%)治理用度率为24.07%(1.64克拉)研发用度率为8.89%(1.38%)。

点评

受疫情影响营业收入和利润略有下降全年业绩保增长可期2020年年一季度公司实现营业收入1.08亿元同比下降14.59%实现归属于上市公司股东的净利润0.10亿元同比下降26.92 20年二季度公司实现营业收入2.03亿元同比下降5.58%实现归属于上市公司股东的净利润0.48亿元同比下降0.84%随着疫情获得控制复产复工开始二季度营业收入和归属于上市公司股东的净利润降幅较一季度显着收窄。毛利率较高的运维业务同比增长14.23%整体毛利率实现小幅增长2020年年公司继续加大研发投入深入推进"业务中台"建设研发投入为0.71亿元较去年同期增加52.78%提升公司技术服务能力。

全年医保订单快速增长无忧军民融合业务大幅增长信创转型系未来主要业务偏向。营业收入分业务来看医疗医保实现1.14亿元同比下降14.30%新医保业务开局良好预计三季度有更多省市开始招标全年医保订单快速增长无忧;智慧都会与数字政务实现1.60亿元同比下降12.67%;军民融合实现0.33亿元同比增加52.93%。公司聚焦信创转型取得较好成效现在公司已具备面向智慧民生应用的信创能力并已在医保、民政、人社等关键民生领域落地应用。

上半年久远银海承建的国家医疗保障信息平台的相关子系统也进入收官阶段。

其中国家局二包跨省异地就医治理子系统已于2020 年5月3日乐成上线并于7 月10 日通过初验。现在系统处于试运行期生意业务数据准确运行状态平稳。国家局八包中的医保业务中台、基础信息子系统、业务基础子系统已于7 月16 日通过初验并完成河北示范、青海试点的事情。依托上述重大项目的建设公司的行业深度明白能力及行业创新能力进一步提升。国家医保局的中标为公司在后续省市级医保平台招标奠基良好基础市占率有望继续提升。

盈利预测

我们预计公司2019-2021年营业收入划分为12.12、15.44、19.53亿元;归属于上市公司股东净利润划分为2.12、2.89、3.89亿元EPS。为0.68、0.92、1.24元/股当前股价对应PE划分为37.49X、27.49X、20.44X维持"增持"评级。

风险提示:招标及建设进度不及预期;医疗医保、数字政务领域竞争加剧。

标签: 公司   亿元   业务   医保   营业收入  
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